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长园集团2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-28 20:11    来源:同花顺

长园集团(600525)(600525)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对内外风险挑战明显上升的复杂局面,公司在“一主一辅”的企业战略指引下,消化和解决历史问题的同时调整与优化产业结构,发展产业。报告期内相继出售材料板块公司(长园华盛、长园维安、长园嘉彩)股权、原控股子公司中锂新材引入中材科技(002080)增资,中锂新材成为公司参股公司,公司由原来三大板块“材料板块、智能装备、智能电网设备”调整为聚焦“工业与电力系统智能化数字化”,报告期内公司实现营业收入64.15亿元,主要是公司财务合并范围子公司发生较大变化等;由于出售中锂新材产生的投资损失以及计提商誉减值准备,报告期内归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现了较大金额亏损。二、报告期内主要经营情况

1、智能工厂装备

在消费类电子领域,运泰利在电性能测试及组装自动化领域形成了较强的技术优势。报告期内,受宏观经济形势及市场竞争环境等因素影响,运泰利业务收入和利润均出现下降。除了通过

降本增效应对行业变化之外,运泰利加大市场开拓和研发投入力度。在传统电功能测试方面,与

客户联合开发通用性测试平台;成功开发多款功能模块代替传统仪器;声学测试和振动测试设备

完成更新迭代;高速光学检测主要针对手机FTAP端的尺寸及外观检测,已得到主要客户认可。光

电传感器测试已进行项目验证,为后续项目导入奠定基础。随着电子消费品功能逐步丰富和智能化程度日益提高,该领域将成为运泰利业务发展的重点方向之一。

在巩固传统测试及自动化设备在消费类电子领域的行业地位外,积极拓展汽车电子、新能源等应用领域。运泰利已与下游多家知名汽车电子厂商建立稳定合作关系,主要提供电控、电机和

电池的装配和测试设备以及提供全面解决方案。

在原有非标定制化产品的基础上,积极布局标准设备。以标准点胶设备为起点,补充插件机、分板机等产品体系。在原有标准设备及信息系统上通过从云端MES到本地MES/ALC产品开发实现部分电子立体仓储、智能产线自动化与信息化物联系统/智能运维系统的实施与交付。

为改善长园和鹰经营情况,长园和鹰管理层采取人员精简、生产场所整合、优化采购流程等措施降低运营成本,成立应收账款催收小组等措施加快应收账款清收工作,改善长园和鹰现金流

状况。由于行业发展放缓及前期市场负面消息影响,和鹰市场开拓受阻,报告期内因计提资产减

值等综合因素影响出现大额亏损。

2、智能电网设备

报告期内,国家电网着力推进电力物联网的规划建设,南方电网开展“数字化南网”转型,长园深瑞积极响应并参与相关项目建设,在国网集招、南网框架招标中始终保持行业领先优势且

运行绩效排名领先。国网智慧站、安稳及网络安全监测产品等高门槛项目实现重大开局,国网首

座半户内智慧变电站衡阳狮子山站提前竣工。在巩固传统业务的同时,新产业(300832)布局开拓取得突出

成果。配网实现智能配变终端重点省份开局和布局,一/二次融合及成套业务网外企业份额排名靠前。新能源方面中标新疆电网光储联合示范项目并网等多个储能示范项目,推行有序充电,实现分布式光伏,海上风电开局、成功开展多个新能源总承包项目。智能运维与业务链拓展持续推进,实现高速增长。海外业务中标泰国智能电网改造和菲律宾电网建设项目。

长园电力销售收入比去年同期有较大增长。国网和南网中标份额稳居行业前三;智能电缆附件、智能接地箱、箱式变电站(欧式)、EMT产品等新产品拓展顺利;积极拓展新市场,MMJ产品首次在时速350KM/H高铁核心枢纽站(广州南站)投入使用,并中标西安、成都等多地轨道交通;中广核阳江南鹏岛220kV海缆中间接头投入使用。

长园高能销售收入稳定增长,稳居国内复合绝缘子行业第一梯队,国网集采及南网框招排名前三,特高压市场保持领先,铁路市场份额保持行业前端。重大项目顺利推进,15―38kV熔断器复合绝缘子通过客户鉴证试验;完成部分550kV及以下电压等级的空心复合绝缘子研发及批量生产;空心复合绝缘子用硅橡胶已量产应用。海外业务方面,欧美市场开发力度加强并取得可观成绩。

长园共创报告期内营收和利润稳定增长,主要增长点在传统五防产品和锁控类产品。电网市场保持增长,FY3000C双确认传感系统首批通过国网专检,FY5000智能防误系统符合泛在物联网趋势并试点成功,具有较好推广价值。中标昆明配电运维作业智能管控系统两年物资框架,填补

了配网运维领域的空白;轨道交通市场影响力逐步扩大,全国10多个城市的项目已经顺利通过验收投入运行,全年市场占有率始终保持第一梯队;石油石化多个大型集成类项目成功开拓,大港油田调控一体化防误系统、大庆油田在线防误项目、中科广东炼化一体化项目等均已签约落地。此外在电厂、通信行业保持相对稳定的市场。

3、与电动汽车相关材料及其他功能材料

2019年,根据公司“一主一辅”的企业战略规划,公司出售材料板块部分公司股权,降低非核心业务的投入,进一步实现产业聚焦。

2019年8月5日公司出售长园维安77.7342%股权,股权转让完成后,公司持有长园维安8.8439%股权,自2019年8月31日起长园维安不再纳入本公司财务报表合并范围。2019年1-8月长园维安销售收入保持稳定增长。作为国内手机电池保护的主供应商,为小米、OPPO、vivo等提供PTC保护解决方案,报告期内加强手机电池大工作电流保护用产品以及Type-C保护耐高压产品开发等。

2019年7月15日中锂新材引进投资者中材科技进行增资,增资完成后公司持有中锂新材30%股权,2019年8月6日办理工商变更手续,根据《企业会计准则》相关规定,2019年7月31日起中锂新材不再纳入本公司财务报表合并范围。中锂新材具备5μm―16μm全系列产品批量供货能力以及涂覆膜生产能力,已经取得多家电池厂的供应商资质并建立稳定合作关系。

2019年1月30日公司出售长园华盛80%股权并于2019年2月26日办理工商变更手续,变更完成后,公司不再持有长园华盛股权,2019年2月28日起长园华盛不再纳入本公司财务报表合并范围。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、智能工厂装备

改革开放以来,我国凭借劳动力优势逐渐发展成为制造业大国。随着人口结构的变化,劳动力规模及其占总人口的比重已经出现了不同程度的下降,人口红利逐渐消失。在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下,自动化设备制造业发展迅速,推动着其他行业的产业升级和技术进步,其发展水平是国家综合实力的体现。作为为国民经济各行业提供技术设备的战略性产业,自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化的转变,制造业产业升级需求将带动自动化设备市场的快速增长。

中国发布的《中国制造2025》,核心都是通过数字化转型,提高制造业水平。近些年来,我国劳动力成本不断上升、制造业增长持续放缓,以智能制造推动产业升级刻不容缓。部分制造行业如消费类电子、汽车等行业,具有产品创新周期短、产品更新迭代快、生产制造过程精细化要求程度高等特点,也是推动自动化设备广泛应用的重要原因。在产业转型升级、国家政策大力支持的背景下,我国自动化设备行业前景广阔。

运泰利是中国智能检测方案及自动化设备研发的领先企业,主要服务下游消费类电子生产企业、汽车制造企业及新能源行业。受国家政策大力支持,自动化设备行业近几年发展态势良好,越来越多企业加入研发生产自动化设备的行列,市场竞争愈加激烈。为在激烈的市场竞争中实现良好发展,运泰利将持续加强自身技术及人才储备,紧跟时代趋势开展研发创新,注重产品质量提升。

2、智能电网设备

根据国家发展改革委印发《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》,预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6%到4.8%,全国发电装机容量20亿千瓦,年均增长5.5%,人均装机突破1.4千瓦,人均用电量5000千瓦时左右,接近中等发达国家水平,电能占终端能源消费比重达到27%。随着新一轮能源革命深入发展,以及大部分电源供给及输电线路逐步完善的情况下,我国电网建设投资将以分层分区、结构清晰、安全可控、经济高效为发展原则,着力提升电网利用效率、系统调节能力、安全及智能高效水平,积极推进体制改革和机制创新,优化电网资源配置、加大城乡电网改造、推进跨省区电力输送和“互联网+”智能电网建设、实施新一轮农网改造升级。智能电网建设将成为国际电工电气技术的重要发展方向,电力装备制造企业的发展空间和市场前景十分广阔。

2020年将迎来“十三五”规划的收官之年。国家电网已启动“十四五”发展规划工作,强调紧密围绕建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标,以高质量规划推动公司和电网高质量发展。构建一个以电力系统为核心和纽带、多类型能源综合利用的能源互联网系统是未来必然趋势。在能源互联网长期战略明确背景下,国家电网信息化与智能化投资有望持续增长。

2020年初,为应对经济下行压力,把握世界科技与产业变迁大趋势,国家加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。抓住“新基建”机遇,加大电力基础设施投资成为整个行业共识。国家电网特高压电网建设提速,预计2020年全年特高压建设项目投资规模至1811亿元,可带动社会投资3600亿元,整体规模5411亿元,南方电网也在加速推进以特高压、新能源汽车充电桩为代表的新型基础设施建设。

根据国铁年初工作会议,2019年全国铁路营业里程达到13.9万公里以上,高铁3.5万公里,其中全国铁路固定资产投资完成8029亿元,投产铁路新线8489公里,高铁5474公里,远超年初6800、3200公里规划,再创里程新高;根据中国城市轨道交通协会的统计数据,截至2019年,中国内地累计有40个城市开通城轨交通,运营线路总里程达6730.27公里;全国共有46个城市在建地铁项目,总投资达3.9万亿元。在“新基建”加大力度的背景下,铁路建设及轨道交通建设是重点建设领域。铁路建设及轨道交通建设将为公司智能电网设备产品带来大量需求。公司积极布局,大力拓展原有技术产品在新兴市场的应用。

“一带一路”作为国家战略,正在向深耕细作、持久发展阶段迈进。“一带一路”沿线国家输变电项目业务实施及铁路实现互联互通,可为公司的智能电网设备板块带来海外机遇。2020年,随着世界经济整体变化的不确定性加强,国家推进“一带一路”建设面临新的机遇与挑战。

(二)公司发展战略

(三)经营计划

我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。当前世界经济增长持续放缓,仍处在国际金融危机后的深度调整期。我们要做好工作预案。

1、智能工厂装备

(1)加大力度维护重点战略客户,深耕新增市场,开拓新领域。

运泰利将重点维护下游世界500强企业客户的测试设备及自动化设备需求,通过不断的研发积累助力产品的更新升级,在原有核心PCBA功能测试业务上进行横向纵向拓展。电子产品未来将继续向功能集成化/智能化、尺寸小型化、更新速度快、生产柔性化方向发展,自动化设备必须顺应发展趋势,向功能复合、高密度、高适应性方向发展,不断研发新平台、新方案,引领行业发展,保持主业的竞争优势。

加大自主研发,推进公司声学测试平台标准软件,进一步布局光电传感器测试,预计在5G及摄像头自动化方面的相关自动化设备需求会迎来新的增长。

(2)自动化设备持续开发,2020年工作重点包括柔性材质的自动组装/FPCB自动折弯、光学/视觉检测类、半导体芯片高速检测类等自动化产品。

(3)运泰利向主要汽车厂商提供电控类产线,将在该业务的基础上进一步延伸,通过对行业的市场分析,深挖客户需求,丰富电动汽车产业链自动化产品线。新能源电子行业客户需求受宏观政策影响,有望今年重新启动。电动汽车及智能驾驶预计会有较多自动化设备的需求。

(4)积极推动产品核心部件的标准化、模块化工作,并以此为基础逐步打造标准化设备产品及平台,包括点胶标准设备、在线式插件机、分板机、锡膏机、安检仪等。

(5)在原有智能仓储的基础上信息化整合,依托于多年的自动化设备与互联网系统开发经验,以及企业信息化软件系统的理解,联合板块资源为客户提供完整的智能制造方案。

2、智能电网设备

(1)加强电网客户的合作交流,持续提升产品可靠性,积极推进自主可控保护自动化技术,深化安全控制、智能运维、轻量级内核平台系统推广应用,巩固主业行业地位,保证主业升级换代中的引领地位。

(2)新产业持续布局,主要是电网智能辅控、智能配变终端、智能充储、新能源海上风电等重点项目;坚持“专业化发展道路”,聚焦业务价值、推广“差异化”解决方案,积极拓展“云大物移智”相关业务,打开产业更大的空间。

(3)继续拓展海外电网业务,目前重点是东南亚国家智能电网技术推广。

(4)电缆附件方面,稳固主业市场份额,加大推进MMJ和中高压冷缩电缆附件在有色冶金、轨道交通及海上风电等市场开拓,加快智能电缆附件、配网电气设备新产品的研发和升级优化,提升产品可靠性。

(5)在复合绝缘子行业继续保持行业地位的同时,开拓提升底层技术,继续坚持做好产品研发与更新,确保产品品质,强化品牌的市场影响力。

(6)安全防误方面,继续巩固传统五防市场地位,深挖智能锁控技术、工艺防误技术和可视化接地验电技术潜力,提升市场竞争优势。同时加强软硬件底层技术研究与创新,进一步提升产品可靠性稳定性。

3、进一步加强公司规范治理。

持续完善内部控制体系建设,进一步健全内部控制机制,规范业务流程,完善管理制度,确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节,及时发现内部控制缺陷并加以改进,保证内部控制的有效性。同时持续完善信息披露管理体系,提高上市公司质量,切实维护公司及全体股东合法利益,从而实现公司持续、健康、稳定发展。

(四)可能面对的风险

1、行业政策风险

目前国家在智能装备和智能电网领域的产业政策总体有利于公司主营业务长期可持续发展。受国际贸易保护主义抬头和国内“三期叠加”等因素影响,国家推动制造业高质量发展,加大能源等基础设施领域投资和补短板力度,智能电网、特高压、新能源、智能制造等产业面临良好发展机遇。然而一旦相关产业政策和发展规划发生重大变化,将对公司未来经营产生影响。公司将秉持“内生为主、稳健发展”的经营理念,立足技术专业化精研,巩固核心产品的竞争优势。同时加大核心技术应用范围拓展力度,大力开拓新兴市场、拓展海外业务,防范行业政策风险。

2、市场竞争风险

创新是进步来源,是企业发展的必然。随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短,能够紧随市场变化、把握客户需求,不断提升产品质量和研发新技术是企业保持核心竞争力的关键要素。如果企业不能保持持续的创新能力,将无法长期维持已有的竞争优势。公司将创新作为企业的文化之一,要求各子公司科研与产业相结合,协调发展;聚焦定位,并注重同源技术的开拓;需求导向,以客户需求为导向,重视工程实践。掌握核心技术,才能更有成效地为客户创造价值。

3、汇率风险

国际贸易保护主义及汇率风险随着公司国际业务的不断开展,有效评估识别国际业务中的风险,采取适当的风险控制流程变得更为重要。当人民币处于升值趋势时,公司产品在海外市场竞争力将会下降,因人民币汇率波动而产生的汇兑损益,也将直接影响公司业绩。因此,公司将加强人民币汇率风险管控,采取积极有效的应对措施。

4、其他风险

(1)长园集团和长园和鹰于2019年3月19日向上海市公安局闵行分局控告长园和鹰原董事长尹智勇挪用资金、职务侵占,并已经刑事立案。截至本报告日,上海市公安局闵行分局对尹智勇的调查尚未结束,公司根据自查情况,对2016、2017年财务数据进行追溯调整。就长园和鹰业绩涉嫌造假事宜公司尚未取得行政机关或司法机关的调查结果,公司自查结果与行政机关或司法机关结论之间的差异性存在不确定性。

(2)2019年5月31日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深证调查通字(2019)114号),内容如下:“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司正式立案调查,并进行调查取证,请予以配合。”具体详见公司2019年6月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2019056)。截至本报告日,公司尚未收到调查结果通知文件,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务。公司提醒投资者注意,截至本年报披露日,公司尚未收到关于上述立案调查工作的结论性意见,公司预计其不会对本年度及已披露的以前年度财务报告产生重大影响。四、报告期内核心竞争力分析

1、公司具有专业优势

公司是工业及电力系统智能化数字化领域的先行者,工业自动化产品广泛应用于为电子、汽车、医疗、新能源、服装、照明等行业,同时智能电网、发电、轨道交通、信息技术等战略性新

兴领域也有涉及。公司一直深耕主业,持续围绕行业各类新动态开展创新技术研究和同源技术拓

展,拥有一系列具有自主知识产权的科技成果,公司主业技术均已达到国内先进水平。公司目前拥有390项著作权以及1192项专利,成果显著。

技术创新离不开优秀的专业人才,公司既是技术见长也是人才密集型企业,长期关注人才队伍的培养和技术平台的搭建,目前公司各类专业技术人员的占比超过了48%。

2、公司具有品牌优势

智能工厂装备:中国智能检测方案及自动化设备领先品牌,全球服装智能装备及全面解决方案提供商。作为智能工厂解决方案的一流供应商,长园集团与伟创力、富士康、松下、佳能等国

际知名企业建立了长期合作伙伴关系。公司是世界知名消费电子客户的认可,具有良好的品牌示

范效应。

智能电网设备:中国母线保护领导品牌、电力自动化行业第一梯队企业、中国电力电缆附件领导品牌、全球复合绝缘子领先品牌、中国电力防误领先品牌,智能电网板块各子公司均为细分

行业内知名企业,具有良好的企业商誉和行业影响力,是国家电网和南方电网的主要供应商。

3、公司具备服务优势:公司始终坚持以客户为中心,提供快速响应和优质服务。各板块行业的需求多样,与国内外产品及设备提供商相比,公司有行业内多年研发、设计、生产、服务积累的经验,对客户习惯有深入的了解。拥有优秀的销售、工程及技术等服务团队,在售前全面解决方案的提供、售中的技术支持和施工以及产品售后维护保养等一条龙快速灵活优质的服务方面具有明显的优势。